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中国饮料工业协会最新的统计数据显示,2008 年全国包装饮用水总销量为2475.58 万吨,较2007 年的1811.87 万吨增长37%。其中康师傅以403 万吨的成绩继续问鼎“水王”之位,娃哈哈、农夫山泉、怡宝分列第二、三、四位,前年的销量均在百万吨以上。

排名前七的康师傅、娃哈哈、农夫山泉、怡宝、景田、乐百氏、益力七大饮用水巨头总销量高达1140.9 万吨,占据整个市场46%的份额。目前,包装饮用水已经取代了碳酸饮料长期垄断的统治地位,连续多年以30%以上的比例稳居十大饮料的头把交椅。目前,我国消费瓶(桶)装饮用水的人口已占总人口的30%以上,部分人群开始以包装饮用水作为的饮水来源。

七巨头占近半市场份额

自 21 世纪始,我国瓶装饮用水行业进入稳步成长阶段,目前形成了纯净水、矿物质水、矿泉水和天然水各领风骚的局面。其中,矿物质水的增速最为明显,未来以康师傅为代表的矿物质水、娃哈哈为代表的纯净水、怡宝、农夫山泉为代表的天然水之间的竞争将更激烈。怡宝把与农夫山泉的差距缩小到3万吨。

另外,目前七巨头占据包装饮用水近半份额,随着消费者对饮用水品质意识的提高,这必将造成市场和行业的整合。康师傅2008 年其销售增长17%,其一季度业绩报告显示,康师傅矿物质水的销售额较2007 年同期上升45.74%。未来,以康师傅、娃哈哈、农夫山泉为代表的巨头将凭借品牌、资金、研发等实力领跑行业,一批中小品牌或将淡出市场。

矿泉水资源优势渐显

目前广东桶装饮用水行业主要有矿泉水、纯净水、山泉水、天然水等几个水种,并呈百花齐放的竞争态势,桶装水竞争也逐渐进入了理性发展期,矿泉水资源也更得到水企的青睐。

早在几年前,就有传闻称,雀巢欲收购景田,并同时与广东多个矿泉水企业进行洽购,最后雀巢官方确认,收购了云南大山,但其洽购华山泉的消息也一直未停止。而本土的桶装水巨头则在珠三角一带逐渐完成版图布局。

怡宝收购加林山近日获加林山股东通过;景田则收购了广州鳌峰矿泉水厂,欲在广州打造第二个“景田百岁山”。至此,国际资本、全国性品牌以及华南一哥全部进入资本竞逐时代。

据了解,加林山是最早从事桶装水行业的企业之一,目前其瓶装水、桶装水年产量约30 万吨,且是珠海唯一一家有矿泉水探矿权的企业。怡宝认为,加林山最大的核心价值在于其水源。由于矿泉水探矿权牌照收缩,进军矿泉水领域的最好办法是收购现有企业。有着华润的强大后盾,怡宝透露,此次动作仅是首次出手资本运作,未来的其收购力度将进一步扩大。

景田对于收购鳌峰矿泉水厂的目地并不讳言,看中的是鳌峰的矿泉水资源,并不是其现有的销售和水厂等资源。

资本对决与寡头竞争

国际资本也意欲在华南市场分一杯羹。此外,可口可乐的桶装水已强势进入华南市场。可口可乐已整合旗下冰露品牌,在广东市场上推出3 加仑和5 加仑的冰露桶装水,主攻方向也是珠三角地区。

上述种种迹象表明,包装饮用水的资本竞逐越来越明显,而广东饮用水的寡头竞争局面也日渐清晰。多位水企负责人都谈到,在目前成本压力剧增的情况下,小水企不堪负重陆续退出市场或面临被吃掉的危险,未来成型的局面将是几个寡头垄断、几个特色的水企并存的局面。


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